报告称,2022年世界橡胶机械行业销售收入未能延续2021年的大幅反弹,出现滞涨。橡机订单向头部企业集中明显,行业集中度提高,呈现强者愈强现象。世界橡胶机械排名变化较大,我国软控股份登顶。橡机行业投资信心下降,市场压力加大,投资聚焦在产品的数字化、智能化升级。从目前订单及调研反馈看,预测世界橡机行业2023年形势不乐观。
2023年度世界橡胶机械制造商排名按2022年销售收入排序。对比2022年度榜单,2023年度世界橡胶机械制造商排名变化相对较大(见附表)。
软控股份销售收入同比(下同)增长1.2%,以4.69亿美元登顶世界橡机首席。荷兰VMI公司销售收入下降11.1%,以4.206亿美元居第2柆。德国H-F公司销售收入增长17%,以3.668亿美元列第3。前三甲的位置相对前几年彻底换位,4年冠军四易其主。
萨驰集团保持上一年度的第4位。大连橡塑机械前进1位列第5位。德国特罗埃斯特前进3位列第6位。日本神户制钢落后2位至第7位。印度拉森特博洛大幅提升8位列第8位,这是印度企业首次跻身前10强。中国化学桂林工程公司、德国LWB分列第9、10位。
在橡机企业前30强中,中国企业占14家,德国5家、日本2家、意大利3家,荷兰、澳大利亚、以色列、土耳其、美国及印度各1家。
新进入排名的企业有3家,分别是德国赫伯特轮胎工装公司、中国华澳轮胎设备及中国无锡双象橡塑机械。
受全球经济下滑和地缘冲突加剧的影响,以及汇率的变化,2022年世界橡胶机械行业销售收入未能延续2021年销售收入两位数增长的趋势,总销售收入与上年基本持平,增长幅度仅为0.5%。
按地区分,欧洲地区企业销售收入增长3%,中国企业销售收入下降3%,日本企业销售收入下降35.4%。
增长幅度较大的企业分别是印度拉森特博洛(113.1%)、无锡双象橡塑机械(101.1%)及意大利鲁道夫-科美利奥(39.2%)。
下降幅度较大的企业分别是日本三菱重工(-50%)、万向新元科技(-35.6%)及赛象科技(-33.9%)。
前3强销售收入占总销售收入的37.8%,增加0.8个百分点。前10强销售收入占总销售收入的70.3%,增加2.4个百分点。
行业集中度提高,强者愈强现象更明显,订单向龙头企业倾斜,向智能化、数字化系统解决方案提供商倾斜。
软控股份的发展就是一个成功的案例。作为全球“轮胎智能工厂整体解决方案”提供商,软控股份生产的核心装备能够覆盖轮胎生产的80%。近年来,软控股份先后荣获国家智能制造系统解决方案供应商、山东省智能制造标杆企业等荣誉称号,获批承建了山东省高端轮胎智能制造装备工程研究中心、山东省高端轮胎装备智能制造技术重点实验室等创新平台。2022年发布的MESIIC工业互联网平台,是全球首个全链条橡胶装备智能解决方案平台。其产品、流程、模块化设计及解决方案平台等,提高了产品质量和交货效率,促进其橡胶设备业务保持有机增长。
萨驰集团销售业务持续增长,连续两年保持在排行榜中的第4位,智能物流系统贡献了近一半的销售收入。
ERJ设计了3个问题调查,包括投资方向、区域发展、产品板块等内容。调查结果显示,橡机制造企业都普遍感受到了来自市场的压力,企业的投资意愿也出现了一定的下滑。
最被看好的橡机发展地区首选是北美,比例从上年的48%上升至63%;第二是西欧,比例从上年的44%上升至48%。中国下降幅度较大,从上年的40%下降至15%,主要是受2022年新冠隔离政策影响。印度继续下降,近三年从79%下降至56%再到44%。
在产品终端方面,看好轮胎板块的比例由72%下降至70%,看好通用橡胶板块的比例由40%下降至18%,工业零部件板块的比例由24%下降至18%,汽车板块的比例由16%增长至19%。
在投资方向上,在未来一年内,计划扩大产能企业的比例从68%下降至56%,计划收购重组企业的比例从28%下降至8%,计划建设新厂企业的比例从12%下降至6%,只有计划升级改造企业的比例从4%上长升至37%。
投资方向调查结果显示,多项数字均处于较低水平,表明橡机企业感受到市场压力,认为不确认性因素偏多。
即便如此,还是有包括德国H-F、萨驰集团、意大利科美利奥、德国赫伯特轮胎工装公司、德国LWB、日本三菱重工、意大利马轮固力等企业表示,将会在未来一年内扩产、收购或升级工厂。
其中,澳大利亚马普兰公司计划在印度开设子公司。意大利压延制造商鲁道夫-科美利奥提出将扩建工厂和扩建实验中心,主要聚焦在产品智能制造及数字化升级。
德国H-F在2022年引进以Bernd Pape博士为首的系统维护软件的团队,在一年内开发出了一个Xplore系统,并在2023年3月举办的德国汉诺威轮胎科技展上进行了展示。这个初级版本软件可以提前预测设备即将出现的问题, 24小时实时监控机器运行状态,更少依靠工程师,将问题报告给远程终端。H-F集团打算在寻求工厂合作,将软件推广到实际生产线月,橡胶挤出机和裁断机生产商德国费舍尔(Karl Eugen Fischer,KEF)公司收购了斯洛伐克的挤出、裁断专业制造商KTT ,主要是看好其在挤出及裁断过程中的RFID芯片技术,这样可对设备及生产过程即时监控,并实现远程技术支撑和远程服务。