必一体育:上海阿为特精密机械股份有限公司招股说明书(附)

  公司系由焱智精密机械(上海)有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为上海阿为特精密机械股份有限公司。截至本招股说明书签署日,公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司,直接持有发行人 74.51%的股权。公司的实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾。汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51%的股权,汪彬慧、汪生贵通过上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制公司 7.84%的股权,三人合计实际控制公司 82.35%的股权,能够对股东大会决策起到决定性影响,为公司实际控制人。

  发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商,提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术,掌握了多种高精密机械零件的核心工艺,具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。

  发行人致力于为客户提供优质的精密机械零部件研发和制造服务,以质量第一的宗旨制造精密机械零部件以满足客户的需求。发行人是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.等企业的精密机械零部件供应商。发行人在产品开发方面的投入不断增加,有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性,为更好地开发市场储备了技术能力。发行人半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准,为未来开拓半导体产品奠定了夯实的基础。

  2023 年 4 月 11 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

  2023 年 4 月 26 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

  2023 年 9 月 3 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》,将“发行底价为 10 元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

  发行人本次发行申请文件已于 2023 年 9 月 1 日经北交所上市委员会审核同意,于 2023 年 9 月13 日获中国证监会证监许可[2023]2141 号文核准同意。

  综上,发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

  2023 年 4 月 11 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

  2023 年 4 月 26 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

  2023 年 9 月 3 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》,将“发行底价为 10 元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

  发行人本次发行申请文件已于 2023 年 9 月 1 日经北交所上市委员会审核同意,于 2023 年 9 月13 日获中国证监会证监许可[2023]2141 号文核准同意。

  综上,发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

  截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或权益关系。

  发行人自设立以来专注于精密机械零部件研发和设计,围绕核心技术自主可控的方针持续加大研发投入,报告期内研发投入金额分别为 1,155.61 万元、1,544.44 万元、1,681.08 万元,分别占当期营业收入的比例为 7.28%、6.74%、7.20%。

  通过多年研发和积累,发行人具备了以机械零部件精密制造技术为核心的研发制造能力,打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队,截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发人员人数为 65 人,占员工总人数的 14.81%,核心技术人员曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉,其他部分技术人员荣获上海工匠、上海首席技师、优秀技能人才等殊荣。发行人报告期内不断增加研发投入、加强研发团队建设,保持发行人的持续创新能力。

  发行人根据市场和客户的需求,通过自主研发不断积累核心技术。截至目前,发行人掌握了低温微米推进机构的关键制造技术,质谱仪高精密高真空腔体工艺,超精密铝合金气浮导轨的工艺,X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术等十项核心技术,通过对产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新,产品广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域;截至 2023 年 7 月 31 日,发行人已取得各类专利 68 项,其中发明专利 7 项,实用新型专利 61 项;软件著作权 1 项;在审发明专利 34 项。

  在医疗行业中,为研讨器官、组织或细胞所发生的疾病过程,需从患者身体的病变部位取出小块组织或手术切除标本,然后通过切片机制成病理切片,用显微镜观察细胞和组织的形态结构变化,以确定病变性质并做出病理诊断。切片的厚度及精度直接影响到诊断水平及准确性。早期国内生产的切片机切片厚度普遍为 2-3 微米,而德国切片机的厚度能够达到 1 微米,影响切片厚度的核心零部件是细胞切片机中的微分进刀系统。公司研发团队凭着多年积累的精密零部件加工经验,通过在制造工艺上不断完善和创新,成功使得细胞切片厚度达到 1 微米,并形成了低温微米推进机构的关键制造技术核心技术和五项专利。

  2018 年,公司凭借上述技术的创新点以及提高生产效率和降低制造成本的优势,成为全球为数不多的细胞切片机微分进刀系统供货商。根据中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技查新报告》显示,国内未见有关微分进刀系统的制造工艺创新及应用。

  同时,公司凭借《微分进刀系统的制造工艺创新及应用》项目和《低温微米推进机构的关键制造技术创新与应用》项目,先后获得两次“上海市科学技术奖”三等奖。该研发成果不仅增加了公司的知名度,也增强了公司核心竞争力,目前该应用技术还推广运用于航空航天、光学仪器以及半导体行业等领域。

  随着科学技术的发展,质谱仪的需求量加大,质量标准也日益向精密、高效、紧密、轻量化方向发展。产品的结构也日益复杂,对零件的制造精度及工作性能的要求也越来越高。质谱仪器的精密度高,制造及装配工艺复杂,为保证零件装配后功能达到所需的分辨率、准确度、灵敏度等,需要对工艺过程、加工设备以及刀夹具进行全面细致的研究与分析。

  公司通过多年的实践经验,不断总结创新,在材料、加工工艺、设备选型、刀夹具设计等多方面进行研究,实现了技术突破。同时,该技术提高了零部件尺寸稳定性和效率,使得质谱仪安装方便、牢固可靠,能够确保零件的精密度且可重复修磨使用,使成本进一步降低。通过对此项目的研究,公司已获得质谱仪高精密高真空腔体工艺核心技术和三项专利,并于 2022 年通过上海市科学技术委员会的审定,认定为上海市高新技术成果转化项目。

  除以上两项创新成果外,公司超精密铝合金气浮导轨的工艺,X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术,不同控制系统数控程序转换系统三项核心技术经中国科学院上海科技查新咨询中心评定认为技术具有新颖性。

  发行人专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业精密机械零部件的研发、设计、生产及销售。在科学仪器领域,公司是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔,全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.的核心供应商;在医疗器械领域,公司受到全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗认可,成为其核心供应商;在交通运输领域,是全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO 的核心供应商。公司自设立以来突破多项行业内技术难关,两次荣膺“上海市科学技术奖”三等奖,被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业,被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业。

  报告期内,公司核心技术带来的产品收入分别为 12,373.96 万元、18,345.04 万元、18,709.88 万元,占主营业务收入比例分别 78.00%、80.08%、80.18%,系发行人的主要收入来源。公司核心技术形成的产品性能稳定、质量优良、故障率低,获得了全球知名公司的认可,为公司带来了稳定的经济效益。

  综上所述,公司具备较强的持续创新能力,并将创新能力应用于产品开发及公司经营,具备明显的创新特性。

  发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司,发行人选择《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 2.1.3 条第一款规定的标准,具体如下:“预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

  发行人预计市值不低于 2 亿元,发行人 2021 年度及 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润(取扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 2,529.68 万元、2,519.54 万元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元;发行人 2021 年度及 2022 年度加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 10.83%、9.49%,最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%。

  截至本招股说明书签署日,发行人在公司治理中不存在特别表决权股份等特殊安排及需要披露的重要事项

  经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将依据轻重缓急拟投资于以下项目:

  公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目资金需要,不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前,若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入,则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金(扣除发行费用后)超过上述项目资金需要,超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书之“第九节募集资金运用”。

  投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别注意下述各项风险。如下列情况发生,公司的财务状况和/或经营业绩可能会受到不利影响。

  报告期。