必一体育:光力科技——国内唯一全球三大可以实现12寸量产切割

  关于公司划片机:先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco(市值1455亿)和日本东京精密(110亿)两家公司可以制造切割12英寸晶圆,光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微,主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一,全球三大可以实现12寸量产切割的设备商。

  昇腾今年出货2-3w,明年20-30w,尤其是8卡+16卡型号,对设备需求明年爆发,其中核心的是切片机,10倍增量。

  昇腾的卡必须采用先进封装,否则性能不行,目前光力科技已经供货盛合晶微,所有昇腾的卡都是用光力的机器去切

  1w片价值量0.8-1亿,明年20w出货对应20亿价值量。划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密,划片机单台价值量500w,单日切割100片;研磨机(晶圆减薄)单台价值量1200w,单日减薄50片

  盛合晶微24年扩产鲲鹏和麒麟等产品,单月流片数量在4w片左右,划片机需求20台,价值量1亿,研磨机需求30台,价值量3.6亿,后期昇腾切片量会指数型爆发,对切片机+研磨机的需求同步增加

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