必一体育:浙商证券维持上机数控买入评级:崛起!光伏210大硅

  浙商证券1月21日发布研报称,维持上机数控(603185.SH,最新价:176.64元)买入评级。评级理由主要包括:1)核心竞争力:单晶硅品质一流、盈利能力极强、客户十分友好——高成长性!;2)“产能过剩”?——210大硅片未来2年预计供不应求,公司将以210为主;3)“价格战”?——降价为大趋势,压力测试:均价下降20%,公司净利率仍处较高水平;4)拥硅为王”?——公司与大全、协鑫、通威、新特、天合合作良好,未来硅料有保障;5)光伏单晶硅:预计公司2021年出货量有望增长3倍以上,2022年有望大幅增长;6)光伏切片机:迎210/182大尺寸迭代,公司切片机业务将迎新一轮增长。风险提示:疫情对光伏需求影响、全行业大幅扩产导致竞争格局恶化。

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